Structuration & optimisation de patrimoine

Approche globale en investissement, fiscalité et ingénierie patrimoniale

Une méthodologie issue de la gestion d’actifs appliquée à des stratégies patrimoniales structurées.

Une approche rigoureuse intégrant performance, gestion du risque et vision à long terme.

Analyse personnalisée

Pour des situations patrimoniales et professionnelles structurées

Structuration du patrimoine global

Allocation d’actifs (financier & immobilier)

Optimisation fiscale (personnelle et professionnelle)

Stratégies d’investissement (SCPI, assurance vie…)

Utilisation du levier du financement

Organisation de la transmission

Optimisation de la trésorerie

Accompagnement des dirigeants et professions libérales

Yunhua DABONOT

Conseillère en gestion de Patrimoine

Écoute et disponibilité
Approche attentive et disponibilité constante.

Réactivité et adaptabilité
Ajustements rapides face aux évolutions des marchés.

Clarté et pédagogie
Explication structurée des enjeux et des stratégies.

Expertise reconnue
CFA niveau II validé

Certificat en investissement ESG (CFA Institute)

8 ans d’expérience professionnelle en gestion d’actifs

Une approche structurée et sélective

Analyse globale de la situation patrimoniale sans honoraire

Construction d’une allocation adaptée

Sélection rigoureuse des solutions

Mise en place et suivi dans le temps

Développement exclusivement sur votre satisfaction et vos recommandations.

Yunhua Patrimoine Capital accompagne ses clients dans la structuration, la pérennisation et la croissance de leur patrimoine.

N°SIREN : 932 117 955 R.S.A.C Nanterre

ORIAS N° 250 006 03 (www.orias.fr) en qualité :
Conseiller en investissement financier (CIF)
Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA)
Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)
Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

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