Structuration & optimisation de patrimoine
Structuration & optimisation de patrimoine
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Approche globale en investissement, fiscalité et ingénierie patrimoniale
Une méthodologie issue de la gestion d’actifs appliquée à des stratégies patrimoniales structurées.
Une approche rigoureuse intégrant performance, gestion du risque et vision à long terme.
Pour des situations patrimoniales et professionnelles structurées
Pour des situations patrimoniales et professionnelles structurées
Fiscalité personnelle ou professionnelle significative
Patrimoine financier ou immobilier à structurer
Capacité d’investissement à moyen / long terme
Enjeux de transmission patrimoniale
Optimisation de la trésorerie personnelle et professionnelle
Dirigeants et professions libérales
Axes d’intervention
tructuration du patrimoine global
Allocation d’actifs (financier & immobilier)
Optimisation fiscale (personnelle et professionnelle)
Stratégies d’investissement (SCPI, assurance vie…)
Utilisation du levier du financement
Organisation de la transmission
Optimisation de la trésorerie
Accompagnement des dirigeants et professions libérales
Yunhua DABONOT
Conseillère en gestion de Patrimoine
Écoute et disponibilité
Approche attentive et disponibilité constante.
Réactivité et adaptabilité
Ajustements rapides face aux évolutions des marchés.
Clarté et pédagogie
Explication structurée des enjeux et des stratégies.
Expertise reconnue
CFA Level II – Certificate in ESG Investing (CFA Institute)
Une approche structurée et sélective
Analyse globale de la situation patrimoniale offerte
Définition des objectifs à court, moyen et long terme
Construction d’une allocation adaptée
Sélection rigoureuse des solutions
Mise en place et suivi dans le temps
Yunhua Patrimoine Capital accompagne ses clients dans la structuration, la pérennisation et la croissance de leur patrimoine.
N°SIREN : 932 117 955 R.S.A.C Nanterre
ORIAS N° 250 006 03 (www.orias.fr) en qualité :
· Conseiller en investissement financier (CIF)
· Mandataire d'intermédiaire d'assurance (MIA)
· Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)
Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
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